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二 | 本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开： 1、光模块杀跌，哪些赛道有"接力棒"潜力？ 2、伊朗扰动彻底失效，新扰动等下半年 如有疑问请以音频内容为准，添加妙投小虎哥微信miaotou515，入群有机会与董小姐进一步交流。
三 | 新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。 1、光模块杀跌，哪些赛道有"接力棒"潜力？ 最近市场主导因素已变成“业绩”。
四 | 上周我们看到有些赛道因业绩太差，跌得稀里哗啦。最典型的是给数据中心提供液冷服务的龙头公司，财报爆雷后率先倒下。紧接着，市场上“最靓的仔”——光模块领域，有些龙头公司业绩环比下降，当天跌幅超10%。这事非常诡异：三天前很多分析师还一致喊话“要想投资好，不能光站着，要站在光里”，集体看多光模块；三天后业绩一出，又变成段子所说的“六大门派围攻光明顶”，进去立马有10%以上浮亏。 一周前我们就聊过，短期快速拉升的板块往往由情绪或投机资金驱动，与基本面关系不大。此时若出现瑕疵，很容易引发连环踩踏，光模块就是这种状况。至今我们仍认为其短期回调未结束，因业绩只是变脸的触发因素，紧接着更多资金会怀疑其他方面出问题，比如上游原材料供给甚至涨价对利润的压缩，下游科技巨头溢价能力体现进一步压缩利润空间。接二连三的怀疑可能使其短期无法喘息，这需要时间消化，不建议短期重返火场。 本文为妙投付费内容，上述仅为摘要，购买本专栏即可解锁完整内容。新用户可免费领本专栏7天阅读体验机会，在妙投APP-我的-权益兑换 输入“妙投888”即可领取。
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Published on:16:16:41
